Персональные консультации по финансовым вопросам клиента с определением и анализом его потребностей проблем;
Помочь клиентам разобраться в планировании и управлении личным бюджетом и его активами;
Составление Личного Финансового Плана с определением долгосрочных финансовых целей и экспертизой на реализуемость;
Консультации по инвестированию, сохранению капитала и формирование инвестиционного
портфеля в самых различных областях управления активами:
- Акции
- Инструменты с фиксированной доходностью (облигации и пр.)
- Российское и международное инвестиционное и накопительное страхование
- Зарубежная рентная недвижимость
- Инвестиции в глобальный̆ фондовый̆ рынок через ETF
- Инвестиционные программы Unit-linked
